Välkommen att teckna
Units i Spermosens AB

Teckningstid: 9 – 23 januari 2023

Observera att vissa banker kan stänga möjligheten för teckning redan torsdagen den 19 januari

📣 Delta i en livepresentation av företaget med VD Ulrik Nilsson med möjlighet att ställa frågor i ett Teams Meeting måndag den 16:e kl 17:00, eller tisdag den 17:e kl 16:00. Klicka här för att REGISTRERA DIG. 📣

Den globala marknaden för IVF uppgick till 22 miljarder USD 2021 och beräknas ha en årlig tillväxt på sex procent fram till 2030 (GVR, 2020). Med över 3 miljoner årliga behandlingar och ett försäljningspris på 200 dollar per kassett beräknar vi försäljningspotentialen för vår första produkt, till över 600 MUSD.

Försäljning för forskningsändamål är en viktig språngbräda för oss i vårt arbete att nå ut på marknaden. Genom försäljningen får vi en värdefull insikt i hur IVF-klinikerna upplever våra produkter och dess användning. Samtidigt samlar vi in forskningsdata.

Vi har undertecknat avsiktsförklaringar avseende framtida försäljning för forskningsändamål till utvalda kunder och ser fram emot att leverera våra produkter.

I takt med att vi närmar oss certifiering för användning i diagnostiskt syfte planerar vi öka våra kommersiella aktiviteter. Vi ser goda förutsättningar för att inta en ledande position inom manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling.

Samtidigt arbetar Spermosens tillsammans med två kontraktstillverkare för framtida produktion. OIM Sweden AB avseende JUNO-Checked instrumentet och FlexMedical Solutions Ltd avseende JUNO-Checked kassetten.

Jag är starkt engagerad i Spermosens uppdrag och vision att förbättra livskvalitén för alla de som lever påverkade av infertilitet och ofrivillig barnlöshet.

Tillsammans med teamet ser jag fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla och framgångsrikt lansera våra produkter. Kapitaltillskottet är en viktig förutsättning för vårt fortsatta värdeskapande och jag hoppas därför att du vill fortsätta vara med på vår tillväxtresa. Varmt välkomna att investera I Spermosens!”

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningstid: 9 – 23 januari 2023.
• Teckningskurs: 0,84 SEK per Unit.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 29 077 889 nyemitterade aktier, motsvarande totalt cirka 24,4 MSEK. Erbjudandet omfattar även högst 29 077 889 teckningsoptioner av serie TO2, som erhålls vederlagsfritt.
• Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2023 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB, för Spermosens räkning, förda aktieboken, äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier.

Säkerställande

Spermosens har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 73,6 procent av emissionsvolymen. Teckningsåtagande från befintliga ägare inklusive styrelse samt ledning, motsvarar totalt cirka 1,0 MSEK (cirka 4,0 procent av emissionsvolymen).

Mer information

Du kan hitta mer information på Spermosens investerarsida.

Hur tecknar man?

Följ instruktionerna från din bank. Eller, om du vill teckna utan företrädesrätt, kan du använda följande teckningsformulär:

Teckningsformulär – Online
Teckningsformulär – Print
Teckningsformulär – Eng